Mail Boxes Etc. s’associe à Oaktree Capital dans une croissance à long terme

Milan, le 19 février 2020.

MBE Worldwide (« MBE ») et le fond d’investissement géré par Oaktree Capital Management, L.P. (« Oaktree ») annoncent aujourd’hui qu’un accord définitif a été trouvé, au terme duquel « Oaktree » a procédé à l’acquisition de 40% des titres de MBE dans le cadre d’une opération d’augmentation graduelle en capital réservée à hauteur de 120 millions d’euros.

Les membres de la Famille Fiorelli, Actionnaires actuels de MBE, conservent la majorité du capital de MBE.

MBE est un fournisseur tiers leader de solutions sur mesure d’expédition, de micro-logistique et stockage temporaire de produits, d’impression de documents et de solutions marketing pour les petites et moyennes entreprises (« PME ») et les particuliers dans le monde entier, à travers un réseau de sites franchisés détenus et exploités de manière indépendante.

Le groupe exploite trois marques complémentaires : Mail Boxes Etc., AlphaGraphics et PostNet, proposant des solutions sur-mesure d’emballage et d’envoi de colis, de micro-logistique, d’impression et de solutions marketing personnalisées partout dans le monde.

« Nous sommes vraiment ravis de ce partenariat avec Oaktree dans notre activité MBE », déclare Paolo Fiorelli, CEO et Chairman MBE.

 « Nous avons des plans ambitieux pour accroître encore la position concurrentielle, la présence internationale et la solidité financière de MBE au cours des prochaines années. Pour atteindre ces objectifs, nous avons recherché un partenaire d’investissement précieux doté d’une expérience approfondie et de ressources talentueuses. Avec Oaktree, nous avons trouvé les deux. ».

« Nous sommes ravis de nous associer à Paolo et à son équipe pour aider à conduire leur stratégie de croissance ambitieuse », déclare Mario Adario, Managing Director d’Oaktree. « MBE opère sur des marchés très prometteurs, et la société a un bilan impressionnant, une position sur le marché attrayante et une équipe managériale inspirante. Alors que ces industries continuent de se transformer sous nos yeux, nous voyons d’énormes opportunités pour soutenir MBE au cours de la prochaine étape de son parcours ».

MBE Worldwide est reconnue dans ses secteurs d’activité pour sa solide présence mondiale de marques établies, offrant un large portefeuille de produits et de services adaptés au marché et présentant une proposition de valeur performante pour le client.

Le modèle commercial de MBE – principalement basé sur un réseau de franchisé à forte progression et à faible investissement, avec des revenus récurrents et un système d’accompagnement de premier ordre – est bien positionné dans les secteurs dynamiques et en pleine croissance pour s’appuyer de manière significative sur ses solides performances financières et la portée de son réseau mondial. Une plateforme de fusions-acquisitions bien établie et une équipe de gestion de longue date, axée sur les résultats, continueront à construire la stabilité de ses marques cohérentes avec des valeurs unifiées.

MBE a été conseillée par Jefferies en tant que conseiller financier unique, Sidley Austin LLC et Chiomenti en tant que conseillers juridiques et PriceWaterhouseCoopers pour la vérification préalable.

Oaktree a été conseillée par Shearman & Sterling en tant que conseillers juridiques, Ernst & Young pour la vérification préalable financière et Boston Consulting Group pour la vérification préalable du marché.

Voir la version pdf en cliquant ici